唐永刚：沪指大跌1.6% 信息产业将成热点

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上证指数暴跌1.6%，是不是“警钟”又响了？谁是昨天市场崩盘的主要“罪魁祸首”？宏远证券财富中心总经理唐永刚对此进行了分析。

唐永刚表示，两大板块对市场权重有较大影响。首先，传统行业的周期性股票。本周末发布了大量政策信息，投资者从中解读出2014年整体经济增速将继续放缓、积极的监管增速将放缓的结论。由于我们继续减少过剩产能和控制地方政府债务，在这种情况下投资增长率将会下降。对于传统的工业循环品种，在这种情况下，原有的过剩产能将继续下降。另一个部门是国企改革，尤其是上海的国企改革，影响很大，但关键在于提前炒作。市场的预期时间只有一两天，而上海的国有资产改革计划将很快出台，因为市场本身的流动性并不宽松，但它仍然是谨慎和不稳定的，当事件完成时，它将成为一个出货的机会。因此，这样的因素推动了两大板块的大幅下跌，相对较大的权重对市场情绪有很大影响。

市场对国有企业的改革，尤其是地方国有企业的改革仍然抱有很大的幻想。甚至在明年第一季度，预计改革将在包括中央经济工作会议在内的三中全会之后首先开始。在昨天的下跌之后，在这方面还有机会吗？

按照唐永刚的说法，这次国企改革不是第一次了，资本市场喜欢激起新的想法，但不喜欢一直激起一个主题。人们关注的不仅仅是国有企业改革打破垄断、提高效率，而是通过市场化重组和整合给上市公司带来立竿见影的效果。但这种立竿见影的效果是看不见的，这是一种理性的预期。因此，在这种情况下，短期炒作较高的品种，尤其是近期可以看到的品种，在整合计划公布后一直高开低跌，市场已经提前做了一些炒作，这不是什么新鲜事。因此，在这种情况下，投资者需要客观，耐心，而不是不耐烦。

从目前的市场来看，没有明确的主线。对于未来可能引领市场走出持续火热市场的行业，唐永刚指出仍然是信息产业。昨日，尽管市场主板大幅下跌，但创业板指数基本持平，有望上涨的品种预计将在年底或明年相关子行业出现相对较高的繁荣，如文化媒体、4g应用和苹果消费电子产品。在整个大众消费的背景下，这些因素不断地促进了其产业的繁荣，并不断地提高了其绩效。因此，对整个经济和宏观经济没有预期，也不会有起伏，也就是说，不会有一个稳步前进的间歇。经济会议明确表示，在这种情况下，改革和创新是不可避免的，而创新是最能体现效益的。

根据唐永刚的分析，这是资本市场的一项创新举措，但投资者的理解仍需修正。大多数个人投资者被限制进入，交易机制的范围不同。这也是定向融资，所以在这种情况下不会对主板造成冲击。

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