美债若违约如引爆“核弹”

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“这(如果美国债务违约)就像一颗核弹爆炸，后果不堪设想。”巴菲特上周在接受《财富》杂志采访时说。

现金只是沧海一粟

10月7日，美国财政部长雅各布卢(jacoblew)表示，“国会需要在10月17日之前提高美国债务上限(目前为16.7万亿美元)，否则美国手头的现金将会减少，并可能违约。”

美国政府有多缺钱？数据显示，1200亿美元的短期债券将于10月17日到期，另外930亿美元的国债将于10月24日到期，其中1500亿美元将于本月底到期，总计4170亿美元的美国国债将于10月17日至11月7日到期。相比之下，截至10月17日，美国的现金水平仅为300亿美元，这只是沧海一粟。

由于回购和反向回购市场上有多达2.8万亿美元的美国债务作为抵押品，一旦国债失去偿付能力，担保协议也将失效，从而成倍增加债权人和债务人的损失。

影响全球市场

如果美国债务真的违约，将对全球市场产生什么影响？

首先，企业和个人将面临借贷成本的大幅上升，同时伴随着美元的大幅下跌。回顾1979年，当时美国债务遭遇技术性违约，尽管美国财政部很快支付了款项，但长期政府债券的收益率飙升了50个基点，并在几个月内保持在高位。相比之下，如果美国这次违约，那就不是技术违约，而是由于谈判破裂而导致的“主动违约”，结果会更糟。

更高的借贷成本将进一步损害房地产市场的复苏，最终将推低房地产市场价格。更糟糕的是，一些银行不得不减记并补充资本。

受害方也包括那些美国大债权人。据彭博社数据，截至2013年10月，中国是美国最大的债权国，持有近1.3万亿美元的美国债务；其次是日本，持有超过1.1万亿美元。

另一方面，美国债务违约将拖累全球股市，尤其是新兴市场，避险资产将重新受到青睐。

数据

美国人均欠中国4000美元

新浪财经新闻美国联邦政府将在10月中旬达到16.7万亿美元的债务上限，美国人均国债为52，848美元。考虑到最新数据显示中国持有12，773亿美元的美国国债，美国人平均欠中国4，045美元。

9月17日，美国财政部公布了截至2013年7月底各国(地区)持有的美国国债状况。7月，中国持有12，773亿美元美国国债，居世界各国(地区)之首。

观点

美国债务在中国违约或面临双重风险

著名金融评论员余丰慧认为，美国债务违约的最大受害者是美国的大债权人。作为全球最大的美国国债单一持有国，如果美国债务违约，那么中国将面临两大风险:一是偿还美国债务本息和按期偿还违约风险；第二，美国国债价格暴跌造成的损失风险。因此，一旦美国拖欠债务，中国将是世界上最大的受害者。这再次警告中国不要将债务投资放在一个篮子里，也不要过度专注于一种金融产品。从根本上讲，要加快经济方式转变，扭转贸易顺差和外汇储备过快增长的局面。

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